Spira sort d’un établissement pénitentiaire pour mineurs et retrouve ses proches à Reboleira (Lisbonne), un bidonville en cours de destruction. Kikas lui fait comprendre qu’il n’est pas le bienvenu.
Campagne suisse, 1939. Joseph a rendez-vous avec Félicie, sa fiancée, pour aller danser au bal du village. Lorsqu’il la retrouve, elle est agitée et lui avoue à demi-mot qu’elle vient de tuer son oncle et qu’elle s’apprête à fuir. Si elle l’invite à partir ensemble, lui ne peut se...