Émile Durand est le créateur d'un nouvel insecticide. Amoureux, son fils le contraint à suivre sa bien aimée et sa famille dans leurs déplacements, cette dernière étant issue du milieu du spectacle. La situation ne lui convient guère, mais il se rend petit à petit compte qu'il s'agit là...
Un traité d'alliance a été signé entre deux grands États européens voisins, la Celtie et la Slavonie. L'empire de Messénie charge l'espionne Protéa de voler le document. Secondée par l'Anguille, un acrobate hors pair, elle part pour la Celtie.
