Belgique, 1959, Anvers. A l'état-major de l'Interpol, on décide d'envoyer Larry, un « fin limier », à Anvers, pour y démasquer l'organisation du trafic de la drogue que dirige Franz, roi de la pègre. Dans le cabaret repaire de Franz, Larry et son ami Dave rencontrent Colette et Nelly qui...
Une veuve originale doublée d'une romancière farfelue attend la visite d'un beau garçon pour Noël. Le tête à tête rêvé n'aura pas lieu, puisque ce dernier débarque avec quatre individus louches et une mystérieuse malle en osier...