Eva et Franklin ont un fils, Kevin. Eva sacrifie sa carrière pour l'élever, et dès la naissance de l'enfant, la relation entre la mère et son fils est particulière. Les deux évoluent dans un climat extrêmement malsain. Kevin manipule son entourage, révélant sa véritable nature à sa mère...
En Espagne des amis d'enfance se retrouves plus âgés dans un sanatorium pour une épidémie de tuberculose. Les morts s'accumules et les lourds secrets de leur passé resurgisses.