Un écran uniformément bleu. En voix off, des comédiens disent des poèmes et des textes tandis que Derek Jarman lit le journal intime de sa maladie, décrit les traitements contre le sida, cite la presse…
Des théoriciens, dotés de fiches d'identité douteuses, discutent de l'existence et des caractéristiques d'un film perdu de Tulse Luper, offrant leurs conseils quant à sa recréation, proposant une succession de remakes.