Un film de marionnettes moderne et court se déroulant dans le présent. L'histoire de deux orphelins et d'un chat magique. D'après le livre d'Arnost Goldflam intitulé Des choses indésirables et des gens.
Dizzy, la trentaine, est paresseux et désabusé. Sa petite amie, Marina, accepte mal ce cynisme et est impatiente de vivre une histoire plus sérieuse. Rien ne semble devoir changer jusqu'à l'arrivée de Marco, bientôt rejoint par sa petite amie Ana, qui cherche un lieu où se poser en attendant...