Un groupe d'étudiants américains est en voyage en Serbie pour une étude sur un rituel antique. Ils sont accompagnés par leur étrange professeur, Monsieur Andromolek. Très vite, ils découvrent qu'ils ont été en réalité attirés dans un piège : les gens du pays ont l'intention d'offrir...
En 1287, un tournoi est organisé à Kharlov. Le prince Sergio de Tula s'y rend avec ses lanciers noirs pour y participer. Il se retrouve face à son frère Andrea.