Dans le Japon d'après-guerre, un policier se fait subtiliser son arme. Son supérieur refuse sa démission et l'envoie à la poursuite du malfaiteur. Il mène son enquête dans les bas-fonds de Tokyo, où il côtoie la misère d'une population qui survit difficilement à la défaite de son pays.
Une vieille prostituée évoque sa vie qui fut une série de tragédies. Étant jeune, elle a aimé un homme de condition inférieure. Cette relation provoqua son expulsion de la cité impériale.
Après avoir passé 15 ans à Hawaï, Daikichi, veuf, revient à Tokyo pour reprendre sa fille, Chiemi, qu’il avait confiée tout ce temps à sa sœur. N’appréciant pas la vie légère de son frère, celle-ci refuse de lui rendre pas sa progéniture.