Dolores, 48 ans, est costumière pour le carnaval allemand. Lorsqu'on lui diagnostique un cancer du sein, un bouffon du carnaval lui apparaît, que personne d'autre ne semble voir.
Angelo rêve que son fils Matteo devienne un grand gardien de but. Mais celui-ci ne l’entend pas de cette oreille. À l’occasion d’un match important, le père est prêt à faire n'importe quoi pour aider Matteo. Les interférences du père n’ont pas de limites. Jusqu’à mettre en jeu...
Jérémy, parachutiste, rentre de Centrafrique après la mort de Sofiane, son frère d’arme. Il se retrouve alors chez sa mère, qui ne sait pas comment l’aider. Le quotidien reprend doucement son cours, mais Jérémy reste hanté par la mort de son ami.
Lola rencontre Simon lors d'un marathon de 24 heures de danse. Alors que la compétition bat son plein, ils développent une complicité qui la détourne de son objectif. Mais les éliminations se succèdent à un rythme effréné et, à bout de souffle, elle décide de s’unir à lui pour une...
Marion, quatorze ans, passe ses vacances en Normandie. Elle rencontre un homme... À Paris, elle le revoit et fait avec lui l'amour pour la première fois.
Rim, tunisienne, travaille en France en tant qu’interprète dans le cadre des procédures de demande d’asile. Chaque jour, elle traduit les récits d’hommes et de femmes exilés dont les voix interrogent sa propre histoire.
Jeanne, une gendarme incorruptible et ambitieuse va se retrouver entraînée dans une sombre magouille, entre son supérieur l’adjudant-chef Paul Belmart et les frères Gutowski, des tocards de la mafia vosgienne, qui viennent de dérober 50 000 francs.
Fred est un projectionniste, comme son père. Comme il doit projeter un film d'argent en Normandie, il le convainc de prendre la route ensemble. Le road-trip sera un voyage à travers le choc des générations, des drag-queens et des affaires familiales.
Derrière l'apparence d'une famille française typique, les Martin, se cache en réalité une escouade d'agents secrets extra-terrestres menée par un adolescent tyrannique, leader du groupe.
En continuité avec l'épisode 1a, le réalisateur poursuit sa réflexion entre Cinéma et Histoire. Il décrit ici comment le cinéma peut être le lieu d'une prise de position politique avec l’exemple du néoréalisme italien ainsi que du documentaire.
Juillet. Les grands départs. Sur le TGV Paris-Brest, Alex fait ses premiers pas de chef de bord, encadrée par son collègue Antoine. Lors d’un contrôle, elle croise un passager qui la déconcentre.
