Une vingtaine de pilotes de l’armée de l’air française, opposants à l'Armistice et aux ordres de Vichy, se rendent en URSS en 1942 pour suivre un entraînement intensif. Une fois formés, ils deviennent le Groupe de chasse Normandie-Niémen et combattent l'ennemi auprès des Soviétiques.
Plongé dans la misère, au bord du suicide, Noël trouve l'occasion de gagner à nouveau sa vie honnêtement en la personne de Walter, qui lui propose un poste. Un jour, Noël découvre que Line, l'épouse de son nouvel employeur, trompe ce dernier. Quand l'amant de la jeune femme est retrouvé...