Popeye dirige un gymnase; son seul client le jour des dames est Olive. Brutus, voyant Olive entrer, s’habille en drag pour obtenir l’admission. Popeye s’approche de lui; pendant tout ce temps, Brutus bat Popeye et prétend qu’ils sont des accidents, jusqu’à ce que sa perruque se détache.
Popeye et Olive sont au rodéo, mettant en vedette Badlands Brutus. Olive est impressionné par les cascades de Bluto, beaucoup d’entre eux conçus pour rendre Popeye mauvais. Dynamite, le bronco qui n’a jamais été monté s’échappe et Popeye, voyant sa chance, descend quelques épinards et...
Popeye nourrit une dinde dans son jardin; c’est le jour de Thanksgiving, et ses (3) neveux sont tous prêts à transformer la dinde en plat principal. Mais Popeye ne peut pas se résoudre à faire l’acte, alors il leur raconte une histoire sur la fois où il était un pèlerin et une dinde lui...
Au Polar Bar & Grill du Klondike, Popeye et Olive Oyl sont les propriétaires uniques. Dangereux Dan McBrutus, le propriétaire d’une ferme de fourrure, se promène et kidnappe Olive.
