En 1668, le colonel polonais Michał Wołodyjowski, qui s'est récemment retiré dans un monastère, est rappelé au service actif et prend en charge les défenses de la frontière orientale de la Pologne contre les hordes tatares envahissantes et les armées ottomanes.
Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
La disparition de l'acteur principal du plateau de tournage inquiète son réalisateur Andrzej. Il se lance dans un voyage à la recherche de l'acteur avec un jeune acteur et la femme et la femme de l'acteur disparu.
Liza subit un choc, quand, lors d’une croisière en compagnie de son mari, elle croit reconnaître parmi les passagers une jeune femme, Marta, ex-détenue du camp d’Auschwitz où elle était surveillante SS. Liza, dont le mari ignore cette partie de sa vie, se souvient de son passé terrifiant....