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Wū Yáo vit dans des montagnes reculées, seul avec sa mère qui lui prodigue une éducation stricte pour perfectionner son chant. À la mort de celle-ci, il trouve refuge dans une auberge qui lui offre le gîte et le couvert en échange de ses chansons. Il ne réalise pas que sa vie vient de...

Les chefs des six écoles d'arts martiaux se battent avec le démon guerrier Mo Kuei, mais à peine sortent-ils victorieux qu'un groupe de démons connu uniquement sous le nom de "The Unfriendly" massacre les six maîtres et s'en va avec le corps de Mo Kuei. Il appartient maintenant à un groupe de...