Dans cette suite de The Monkey Goes West, Tripitaka, Sun Wukong, Zhu Bajie et Sha Wujing vont devoir affronter la princesse à l'éventail de fer et déjouer les tours de deux démone.
Un artiste de Séoul rend visite à la veuve d'un ami décédé à la campagne. La relation entre la femme de l'ami, sa mère et l'artiste est décrite selon leurs préoccupations de leur temps et sous l’œil de la désapprobation sociale.