Après avoir commis une faute, le roi singe est réincarné en Joker, le chef d'une troupe de bandits, qui ignore sa véritable identité. Alors qu'ils voyagent, ils sont attaqués par une femme, qui est en réalité un redoutable démon-araignée.
Les années 30, dans un village au nord-est de la Chine, au cours de l'invasion japonaise. Après la mort de son père, une jeune héritière d'une propriété exploitant le sorgho organise la résistance face aux envahisseurs qui détruisent ses récoltes.
Le chef d'une bande de brigand ignore qu'il est la réincarnation de Sun Wukong, le roi singe. Il se fait attaquer par plusieurs démons qui le recherchent. Il tombe amoureux de l'un d'entre eux, une femme immortelle, qui se suicide lorsqu'elle croît qu'il ne l'aime plus. Il se sert alors de la...
Pendant la Révolution Culturelle, un homme est envoyé dans l'arrière pays chinois. Arrivé dans une région montagneuse, il voit les habitants d'un village lui demander de devenir professeur.
Après de nombreuses années au service de l'Empereur de Chine, Lai Xi est envoyé dans le désert de Gobi pour retrouver et exécuter le lieutenant Li, un renégat ayant refusé d'obéir aux ordres, tuer des femmes et des enfants. Les deux hommes vont allier leur force pour défendre un moine pris...
