Un astronome est penché sur ses livres. Le diable apparaît et tente de lui insuffler de mauvaises idées. Il est chassé par une déesse lunaire. L'astronome fait des calculs sur son tableau qui soudain s'anime tout seul. Un peu déboussolé, l'astronome regarde la lune avec son télescope.
Dans un laboratoire, un homme en blouse blanche installe sur une table une tête coupée qui ressemble à la sienne comme deux gouttes d’eau. La branchant à un tuyau en caoutchouc, lui-même relié à un soufflet, en quelques coups de pompe, il la fait gonfler puis dégonfler. Il appelle son...
Après avoir été vaincu dans un combat par un gang local, le responsable local Lu Fengyang envoie son fils faible et maladif Lu Xiaoqing étudier avec un maître de l'école d'arts martiaux de Kunlun. Il arrive au Temple du Lotus Rouge et s'y installe pour la nuit. Incapable de dormir, il...
Un prestidigitateur sort un mouchoir de la bouche de son assistant. Du mouchoir, il tire un grand aquarium, se sert du bras de son assistant comme pompe pour le remplir, puis fait sortir des poissons de sa bouche. L'eau et les poissons disparaissent pour laisser place à un homard qui laisse la...
Un magicien remplit son chapeau haut-de-forme avec l’eau d’un aquarium. En sortant des poissons avec une canne à pêche, il les plonge dans le bassin au fond duquel finit par apparaître une jolie sirène… Un nouveau tour du prestidigitateur Georges Méliès.