Luna et Amar, jeune couple de Sarajevo, tentent de surmonter les obstacles inattendus qui menacent leur amour. Renvoyé de son travail pour alcoolisme, Amar croise, par hasard, un ancien camarade d'armée converti au wahhabisme qui lui propose un nouveau travail. Malgré les réticences de Luna,...
Dubrovnik 1993, un an après le siège de la ville par les troupes serbes. Linda, 14 ans, est rentrée avec son père de Suisse en Croatie. Sa nouvelle amie, Eta, l'emmène dans une forêt défendue sur les hauteurs de la ville. Les deux filles se laissent entraîner dans un jeu d'échange...