Un agent fédéral se retrouve affecté au Mississippi, où il tombe amoureux d'une jeune femme. Il l'aide à échapper à un voyou local, et ils sont impliqués dans l'assassinat d'un racketteur cubain à Harlem.
La chanteuse d'un night-club malfamé est impliquée dans un scandale lorsque sa tante est retrouvée assassinée. Convaincu de l'innocence de l'artiste, un détective mène l'enquête.
