De retour de vacances, Lucy, professeur de musique dans une école, manque un garçon. Les gens disent qu'il ne reviendra pas parce qu'il a récemment perdu son père. Elle est très affectée par l'absence de son élève préféré, c'est pourquoi elle décide d'aller le voir chez lui, mais trouve...
Peter Cray est un riche playboy qui fait régulièrement les mêmes cauchemars, dans lesquels des personnages en toge et masqués se livrent à d'étranges messes noires. Ces gens qui ont l'air si réels finissent par prendre le contrôle de son esprit même lorsqu'il est éveillé.
