A l'époque des guerres napoléoniennes, une troupe de comédiens ambulant fait halte au château du Comte Drago. Ce dernier vit entouré d'animaux embaumés inquiétants de vie. Les artistes vont progressivement se rendre compte que la passion du Comte ne se réduit pas aux animaux...
Le point de départ nous présente un écrivain endetté en manque d'inspiration et sa femme, adaptant sa prose en BD. L'élément perturbateur intervient en la personne de Bob, un homme d'âge moyen qui entreprend de leur raconter les multiples aventures qui lui sont arrivées, lesquelles...
Léo et Claude, deux amis désargentés devenus escrocs, répondent aux petites annonces matrimoniales afin de piéger les femmes. Mais l'un des deux amis ne va pas tarder à voir son propre jeu se retourner contre lui...