Un ancien soldat de l'armée conférée voyage avec sa fille en direction de l'ouest. En chemin, il vient à la rescousse de deux femmes ayant survécu à une attaque des indiens.
En 1943, le capitaine Cliff Brandon est un pilote d'avion cargo ravitaillement des troupes alliées combattant les Japonais en Chine. Quand il ne vole pas il est habitué a consommé de l'alcool dans le bar local.Une nuit, alors il trébuche ivre à la maison, il rencontre un vieil homme chinois...
