En 1943, le capitaine Cliff Brandon est un pilote d'avion cargo ravitaillement des troupes alliées combattant les Japonais en Chine. Quand il ne vole pas il est habitué a consommé de l'alcool dans le bar local.Une nuit, alors il trébuche ivre à la maison, il rencontre un vieil homme chinois...
Un ancien soldat de l'armée conférée voyage avec sa fille en direction de l'ouest. En chemin, il vient à la rescousse de deux femmes ayant survécu à une attaque des indiens.
