Hiver 1999, Camilla, jeune étudiante en littérature russe, s'installe dans une maison isolée de Venise et rencontre Silvestro. Ce dernier utilise un prétexte pour passer la nuit chez elle. Ils se croiseront pendant dix hivers à Venise ou Moscou. Plusieurs obstacles font qu'ils ne se mettent...
Au début des années 1990, la chanteuse Isabella a vécu son heure de gloire le temps d’un été. Vingt ans plus tard elle vit retirée dans la ville très provinciale de Ferrare, où elle continue de se produire avec les mêmes chansons, accompagnée par son fils Bruno, devant un public de plus...
