Blake, artiste replié sur lui-même, fléchit sous le poids de la célébrité, du succès et d'un sentiment d'isolement croissant. Réfugié dans une maison au milieu des bois, il tente d'échapper à sa vie, à son entourage et à ses obligations. Il regarde, écoute, et attend la délivrance.
Un matin d'automne, au détour d'un chemin, une petite fille aperçoit un renard. Fascinée au point d'oublier toute peur, elle ose s'approcher. Pour un instant, les barrières qui séparent l'enfant et l'animal s'effacent. C'est le début de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés....
Pendant la Grande Dépression des années 30, Kit, une fillette de 10 ans, vit des temps difficiles avec sa famille. Pour s'évader et oublier ces soucis, Kit passe son temps à imaginer des histoires. Un jour, elle décide avec ses deux meilleurs amis de se prendre pour une détective et...
