L'agent spécial Neil Shaw est maintenant à la retraite et se contente de jouer les consultants pour Hollywood. Le meurtre de l'un de ses maîtres l'oblige à reprendre du service. Il découvre bientôt un complot visant à éliminer des sénateurs américains.
Dodge, prostitué masculin héroïnomane, recrute le jeune et beau Oliver qui tombe peu à peu amoureux de lui. Alors qu'Oliver perd son innocence au contact des clients, Dodge est rattrapé par ses démons et devra affronter son passé.
