Agent du FBI, Katherine et son groupe d'intervention infiltre un réseau de drogue et rencontre un ancien officier de police devenu assassin professionnel. Katherine tombe sous son charme, et lui demande de l'aider à trouver un dealer de drogue du nom de Cypher.
Un ex-gangster repenti, Bill, vit avec sa femme dans une petite ville de Caroline du Sud ou il beneficie de la protection des temoins mise en place par le FBI. Cela n'empeche pas Max et Felix, deux hommes de mains du "Skipper", de le retrouver. Bill a derobe douze millions de dollars a ce grand...
