Primo Arcovazzi, un membre fanatique des Brigate Nere (organisation fasciste), est chargé d'escorter un opposant au régime, le professeur Erminio Bonafé, des Abruzzes à Rome. Il accepte cette mission dans l'espoir de gagner une promotion en tant que « Federale ». Ils traversent une Italie...
Antonio (Totò), ancien acteur de variétés, garde sa fille dans un excellent internat en organisant de petites escroqueries avec son ami et collègue Felice (Taranto). De bonne humeur, l'inspecteur Malvasia (Calindri) le persécute. Lorsque leurs enfants respectifs sans méfiance tombent...
