Jozef vient voir son père en traitement dans un sanatorium, où le Dr. Gotard entretient une très mystérieuse atmosphère. Une porte allégorique garde l'entrée du lieu ; dès qu'on la franchit, on pénètre dans un monde de fantaisie issu du subconscient.
Avec l'occupation nazie de la Pologne, plusieurs enfants d'un village deviennent très malheureux et se retrouvent dans de graves problèmes pour un dessin du Führer nazi pendu à un arbre.
