Un homme qui ne tarit pas d'éloges pour le chef d'un gang de hors-la-loi tue le chef de gang, puis prend sa place pour tenter de traduire le gang en justice.
El Puma, un guide mexicain du désert, escorte une expédition archéologique dirigée par le professeur Lucious Lloyd (Forrest Taylor à travers les badlands indiens du Mexique. Marian (Joyce Bryant (I) '), le professeur; la nièce de s accompagne le parti car elle seule peut traduire les...
A la recherche d'un gang de voleurs de bétail dont ils n'ont pour tout indice que des empreintes sur une selle, l'agent fédéral Bill Carson et son adjoint, Magpie, arrivent dans le comté de Lasson déguisés en gitans. Afin de comparer les empreintes, Bill se transforme en cartomancien.
Bill Carson et Magpie McGillicuddy sont aux trousses du hors-la-loi Jim Burrows qui a tué un de leurs amis. Lorsque enfin ils le localisent, Burrows a entrepris de voler tout le bétail du ranch Arden.
L'agent Tom Wade de la Cattlemen's Protective Association et son partenaire Happy sont chargés d'enquêter sur la disparition de l'éleveur John Carroll, qui a été enlevé par Carson, qui veut utiliser son ranch isolé comme base pour ses opérations de contrebande. Des complications surviennent...