La quiétude de Pioneertown, petite bourgade au cœur du désert californien, est brutalement interrompue par une série de meurtres abominables et une terreur sans nom s'empare de la population à chaque pleine lune. Impuissante, la police finit par redouter l'existence d'une créature...
Jobe Smith, simple d'esprit et souffre-douleur de la ville, interesse vivement un de ses voisins, le docteur Angelo, genie de l'electronique, qui est l'inventeur d'un programme qui stimule l'intelligence des animaux.
Whitley Strieber emmène sa famille et ses amis passer quelques jours de vacances dans une résidence se trouvant à proximité d'une forêt. Une nuit, tout ce petit monde se surprend à faire le même rêve...
Le Docteur Jekyll effectue des recherches en se servant d’une matière très particulière . Bientôt, il va perdre tout contrôle et se transformer en Jack Hyde…
