Un préservatif bien vivant et à la mâchoire acérée sème la panique dans les bordels de la ville. Le détective Lugi Mackeroni, habitué des lieux mal famés, en sait quelque chose.
À l'aube de la guerre froide, Frank and Tommy, deux marshals américains, poursuivent Benjamin Bonney, un meurtrier recherché, dans les déserts du Nevada.