Dans une banlieue américaine des années 50, une femme au foyer suspecte son voisin dentiste de cacher un épouvantable secret. Se contente-il d'anesthésies locales et de soins dentaires ou faut-il le soupçonner du pire ?
Dans la ville fantasmagorique de Raven's End, une jeune fille égarée se réfugie dans une vieille morgue décrépite. Le croque-mort excentrique raconte l'histoire étrange de la ville à travers une série de contes tordus, tous plus terrifiants les uns que les autres, mais le monde de la jeune...