Slovaquie, à la veille du début de la Seconde Guerre mondiale. La famille du jeune juif Martin Friedmann se réunit pour célébrer sa bar-mitsva et faire la promesse solennelle de se retrouver un an plus tard autour de la même table ; mais les tempêtes de la guerre et du fanatisme antisémite...
Au Moyen-Âge en Slovaquie, Vagan le fauconnier est agressé par Iver son ancien élève. Celui-ci lui dérobe le faucon qu'il a dressé. Non loin de là vivent le jeune Tomáš, son père, sa sœur et son grand-père. Tomáš possède le don de parler aux animaux. Un soir, le père de Tomáš,...