En pleine crise financière, le directeur d'un cirque prend la fuite avec son ours pour le vendre à des chasseurs. Mais les saltimbanques se lancent à ses trousses...
Italie. Fin du XVI ème. Menocchio, meunier têtu et autodidacte d’un petit village perdu des montagnes du Frioul est accusé d’hérésie pour avoir défendu ses idéaux de pauvreté et d’amour. Menocchio raconte le combat d’un homme contre le pouvoir en place.
Un commissaire enquête sur la disparition d'un pianiste et découvre rapidement les secrets troublants qui entourent la vie et les relations du musicien.
