La Chine sous la dynastie Ming. Yang Hui-chen, dont le père a été assassiné par la police politique du grand eunuque Weï, a réussi à s'échapper avec l'aide de deux généraux rebelles. Ayant trouvé refuge dans une citadelle frontalière abandonnée, la jeune fille est repérée par des...
En 1905, les familles paysannes Kradnik et Kifke, d'un village frontalier polonais, sont de prospères éleveurs de chevaux qu'ils vont notamment voler en Russie pour les revendre en Allemagne. Les Cosaques viennent leur annoncer que leurs chevaux sont réquisitionnés pour renforcer la cavalerie...