James Cagney a une rare chance de montrer ses racines de chanteur et de danseur dans ce conte à petit budget d'un chef d'orchestre new-yorkais aux prises avec un chef de studio hollywoodien.
Le soir de Noël, dans le quartier hispanique de Los Angeles, Maria interprète son numéro de danseuse du ventre dans le spectacle clandestin de son mari. Lorsqu'un policier vient les arrêter, le couple s'enfuit et Maria se réfugie dans une église où elle découvre un bébé abandonné. Cet...