Boris Pochenko, le dictateur d'un petit pays de l'Est anciennement communiste, cherche un précepteur américain pour ses trois enfants. Grushinsky, son émissaire à New York, embauche par erreur la ravissante Joy Miller, une jeune esthéticienne. Dès son arrivée au château de Pochenko, le...
Sur les toits de New-York vit "T", orphelin et danseur de "capoeira" (art brésilien qui mêle danse, acrobaties et sport de combat). Il rencontre Elana, dont il tombe amoureux. Mais celle-ci travaille pour des dealers...