Juang, maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel. Chung, arrivé trop tard pour concourir, insiste pour combattre Juang. Juang est battu et blessé, meurt d'humiliation.
Témoin du meurtre de son père, commis par un maître en arts martiaux utilisant une technique inconnue, Jackie décide de devenir un moine Shaolin, afin de venger sa mort.
Dans les années 30, deux bons copains sont forcés de gagner Shanghai après avoir tuer un mafieux. Travaillant sur les docks, ils parviennent à battre un gang, ce qui leur vaut de devenir les maîtres des lieux, mais aussi cela va leur attirer de nouveaux ennuis.
Mi Wey est un héros local nommé d'après « tueur Météorites », son arme secrète qui le rend invincible. Cependant, quand « Immortel » Wa Wu Bin, un autre caractère local puissant cherche son aide, tueur Meteor connaîtra la plus grande et le défi le plus meurtrier de sa vie.
L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les Japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de...