La petite amie de Giovanni est défenestrée. Immédiatement, le juge Ponticelli le pointe du doigt. Très vite, la soeur de Giovanni vient mettre son grain de sel dans l'affaire et les choses s'enveniment...
Jean, 35 ans, trouve par hasard une photo dans un photomaton. Ce qui l’amène à faire des rencontres insolites et l’entraîne dans d’étranges relations amoureuses… Du lac aux montagnes, cette œuvre lyrique raconte le voyage intérieur d’un homme revisitant sa mémoire.
Le film est une sorte de présentation du livre de Franco Fortini « I Cani del Sinai ». Fortini, un juif italien, lit des extraits du livre sur son aliénation du judaïsme et des relations sociales qui l'entourent, la montée du fascisme en Italie, l'attitude anti-arabe de la culture...