Lisa, une aspirante compositrice, est contrainte de travailler dans une nouvelle " ferme urbaine " où elle rencontre Dalia. Les deux femmes finissent par être entraînées dans une liaison passionnée.
Dans le Moscou des années 50, Katya, une jeune communiste, espionne pour les Américains en pleine Guerre Froide. Alors qu’elle s’apprête à accomplir sa plus grosse mission qui est de voler les secrets du politicien Alexander, elle tombe sous son charme. Mais concilier sa passion pour lui et...