Un jeune collectionneur de vinyles de jazz tente de voler un album rare à sa grand-mère et voit son plan échouer lorsque son complice tombe amoureux d'elle.
Dans sa quête pour devenir le plus grand batteur aérien du monde, un rêveur d'une petite ville doit surmonter les obstacles et le ridicule pour sauver la situation.
Pour soigner les blessures de sa famille et de son esprit, le réalisateur Ari Gold poursuit un épique voyage de deux ans afin de mener à bien une "mission psychomagique" que lui a confiée le cinéaste Alejandro Jodorowsky.
