Une actrice-X joue dans les snuff-movies cannibales du Diable en échange d’une peau magnifique. Alors qu’elle leurre une mariée en fuite jusqu’au studio pour la dévorer devant les caméras, elle développe des sentiments qui vont bousculer le scénario du Diable.
Louise, ballerine à l’opéra Garnier en 1895, finit sa représentation. Elle s’empresse de partir, mais est retenue par une camarade à qui elle doit de l’argent. Louise sait ce qu’il lui reste à faire.
Après la pluie et la mort d’un nuage noir, orageux et agé, Noma, un nuage blanc bouffi se rend compte que Mixtli, sa fille, un nuage noir et orageux, est en danger de pleuvoir prématurément.
Tout juste arrivé au Paradis, Jérôme se met en quête de sa femme Maryline. Au fil de ses recherches, il s'enfonce de plus en plus dans un monde surréaliste et coloré dans lequel personne ne semble pouvoir l’aider.