Madrid, Espagne, 1961, sous le régime de Franco. Carlos, un étudiant en droit qui dirige un ciné-club, décide d'organiser un cycle consacré aux films du cinéaste danois Carl Theodor Dreyer.
Deux immigrants clandestins arrivent ensemble à Valence et se lient d'amitié. Leur chemin croise celui d'une femme âgée. Un récit plein d'amour et d'espoir.
