Deux immigrants clandestins arrivent ensemble à Valence et se lient d'amitié. Leur chemin croise celui d'une femme âgée. Un récit plein d'amour et d'espoir.
Madrid, Espagne, 1961, sous le régime de Franco. Carlos, un étudiant en droit qui dirige un ciné-club, décide d'organiser un cycle consacré aux films du cinéaste danois Carl Theodor Dreyer.
