En 1944, André a vu son frère tué en Alsace par un officier allemand. Depuis son désir de vengeance est devenu un élément marquant de sa personnalité. Pendant la guerre d’Indochine, il rencontre l’assassin de son frère.
Monsieur Gentil possède une grande usine de parfums que dirige tambour battant Mademoiselle Marthe. Timide et bourré de complexes, Monsieur Gentil essaie de plaire à Cléo. Il rêve surtout de pouvoir égaler les célèbres bandits siciliens. Brusquement, ce rêve saugrenu devient réalité.
Fédora jure de venger la mort de son fiancé, le prince Yarischkine, tué par Ipanoff qui a fui à Paris. Elle retrouve Ipanoff dont elle s'éprend et il lui avoue avoir tué son fiancé parce que Yarischkine était l'amant de sa femme. Mais apprenant que son frère a été exécuté à cause de...