Cinq lettres vidéo venant des quatre coins du globe adressées au cinéaste culte Paul Morrissey, réalisateur de Trash, Flesh, Heat, ayant collaboré à la Factory d’Andy Warhol et avec The Velvet Underground, qui continuent d’inspirer les réalisateurs aujourd’hui.
Alex et Selma se trouvent bloqués dans une forêt de Bosnie-Herzégovine. Bientôt, Selma sent que quelqu'un ou quelque chose les pourchasse. Elle en appelle à son amulette, "hamajlija", faisant émerger une force mystérieuse.
