Il y a 4 siècles, le luthier Bussotti perdit sa femme et son fils naissant. Fou de chagrin, il vernit avec le sang de la défunte le violon qu'il avait confectionné pour son futur enfant. Accompagné d'une étrange prophétie de passion, de génie et de mort, l'instrument bouleversera jusqu'à...
Carl et James, tous deux éboueurs dans une petite ville cotière de Californie, découvrent le cadavre du conseiller municipal dans leur chargement d'ordures. Craignant d'être suspectés, ils cachent le cadavre chez eux et tentent de mener leur propre enquête.