A Tunis, Lilia, à la fois "femme rangée" et mère attentive, croit que Salma, sa fille, vit une "liaison dangereuse" avec un musicien dans un cabaret, le Satin rouge. Pour détourner l'amour de sa fille, Lilia se rapproche du musicien en devenant danseuse.
A Bizerte, petite ville de Tunisie, Khorma est un jeune orphelin qui détonne par la rousseur de ses cheveux et la blancheur de sa peau. Il vit sous la protection du vieux Bou Khaleb qui lui transmet les secrets de son métier de colporteur de nouvelles et de prieur pour les morts. Les choses...
Suite à un accouchement douloureux, Zakia, une jeune femme de la bourgeoisie tunisoise devient dépendante de la plante de Khochkhach (Pavot). Après quelques années de lente descente dans l'enfer de la dépendance, elle rencontrera dans un asile d'aliénés Khémais, auprès de qui elle...
