Le père de Bai Yu Lung disparaît mystérieusement une nuit, et pendant 10 ans, Bai le cherche en vain. Il décide de se rendre dans l'extrême nord du pays avec l'espoir de trouver un indice dans cette région.
Le guerrier Yi Jun, est un combattant émérite, mais il est reconnaissant de l'aide qu'il a reçue du généralissime de l'Armée interdite, He Kaiwu, pour l'aider à tuer les loyalistes. Un jour, alors qu'il assassine Maître Wen, Yi Jun rencontre son mentor Wang Yuan, qui attire Yi sur la tombe...