À Nazareth vit une simple jeune fille, Marie, fiancée a Joseph, un charpentier. Un jour, un ange lui annonce qu'elle enfantera par l'Esprit Saint d'un fils, Jésus, qu'on appellera « Fils de Dieu ». En visite chez sa cousine en Judée, Marie apprend de cette dernière qu'elle attend un fils....
Un hôtelier se retire des affaires et, se promenant une dernière fois dans son établissement, se souvient des incidents caractéristiques de sa vie passée: tableaux de toutes sortes où le drame le dispute à la comédie et parfois au burlesque.
A Marseille, l'inspecteur Francis, aidé d'une journaliste, enquêtent sur l'assassinat de la femme d'un riche industriel. Les soupçons se portent sur l'amant, puis sur le mari de la victime, avant de trouver le vrai coupable.
Monsieur Fred est l'organisateur d'un réseau méridional de traite des blanches convoyées vers l'Amérique Latine. Un policier décide de mettre fin à ses coupables activités et commence une difficile enquête...
