Un homme doté d'un pouvoir exceptionnel transmis par un fakir et son compagnon déguisé en Davy Crockett partent à la conquête du Far West de leur enfance.
Un village de Toscane vers la fin du XIXe siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, « Le Chat » et « Le Renard », distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise...
