Un village de Toscane vers la fin du XIXe siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, « Le Chat » et « Le Renard », distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise...
Un homme doté d'un pouvoir exceptionnel transmis par un fakir et son compagnon déguisé en Davy Crockett partent à la conquête du Far West de leur enfance.
