Un jeune chevalier part pour rejoindre les croisés du roi Richard. En chemin, il rencontre le Prince Noir, qui capture des enfants et les vend comme esclaves aux musulmans.
En 1809, Napoléon vient de demander la main de Marie-Louise d'Autriche, mais des complots s'ourdissent contre lui: Le Comte Hadrien d'Am-Bras regroupe dans son chateau tous les ennemis de l'Empereur, et Pauline Bonaparte tente d'empêcher l'union de son frère avec Marie-Louise afin que celui-ci...